세계화된 시장에서는 성능의 세분화가 예상될 수 있습니다. 파이프라인 및 제어 라인 부문에서는 이것이 핵심 주제입니다.실제로 상대적인 하위 부문 성과는 지역 및 시장 부문뿐만 아니라 수심, 건설 자재 및 환경 조건에 따라 다릅니다.이러한 역학 관계의 주요 예는 지역별로 예상되는 시장 성장 수준이 다르다는 점에서 입증됩니다.실제로 북해와 멕시코만(GoM)의 전통적인 천해 시장이 서서히 쇠퇴하고 있는 반면, 동남아시아, 브라질, 아프리카 지역은 점점 활기를 띠고 있습니다.그러나 단기 주기는 또한 심해 노르웨이, 영국 셰틀랜드 서부, 멕시코만의 낮은 제3차 경향의 프론티어 부문에서 상당한 성장을 목격할 것으로 예상되며, 이 지역들.이 리뷰에서 Infield Systems의 Luke Davis와 Gregory Brown은 파이프 및 제어 라인 시장의 현재 상태와 과도기적 시장 주기에 대해 업계 관찰자들이 기대할 수 있는 사항에 대해 보고합니다.
시장 전망
Infield Systems는 향후 5년 동안 파이프라인 및 제어 라인 지출이 거의 2,700억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 약 80,000km의 라인에 해당하며, 이 중 56,000km는 파이프라인이고 24,000km는 제어 라인이 될 것입니다.이 두 부문은 2008년 초 고점과 2009년 및 2010년 저점 사이의 현저한 침체 이후 높은 수준의 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 신흥 시장이 전통적인 활동 영역을 능가하기 시작하면서 성과.
보다 성숙한 지역의 자본 지출은 단기적으로 반등할 것으로 예상되지만 일부 신흥 시장과 함께 볼 때 장기적인 성장은 비교적 완만합니다.실제로 금융 위기로 인한 여파, 마콘도 참사, 육상 셰일가스 경쟁 등 북미 지역의 최근 사건들이 합쳐져 천해 E&A 활동이 감소하고 이에 따라 이 지역의 플랫폼 및 파이프라인 설치가 감소했습니다.영국 북해에서도 비슷한 상황이 펼쳐졌습니다. 비록 이곳의 부진한 시장은 지역 재정 체제의 변화와 신용 확보의 어려움에 의해 더 많이 주도되었지만 유로존의 국가 부채 위기로 상황이 악화되었습니다.
그러나 이 두 개의 전통적인 얕은 지역이 침체되어 있는 동안 Infield Systems는 호주 북서부, 동아프리카 및 아시아 일부(남중국해의 심해 활동 및 인도 앞바다 크리슈나-고다바리 분지 포함)의 신흥 시장에서 상당한 성장을 예상하고 있습니다. 서아프리카, 멕시코만 및 브라질의 심해 강자는 시장에 상당한 장기적 모멘텀을 계속 제공해야 합니다.
움직이는 산 – 간선의 성장
점점 더 심해 설치 및 이에 따른 관련 SURF 라인에 대한 추세가 업계의 관심을 계속 끌겠지만 얕은 수심 설치는 가까운 미래에 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다.실제로, 자본 지출의 2/3가 2015년까지 500미터 미만의 수심 개발에 투입될 것으로 예상됩니다. 따라서 기존 파이프라인 설치는 향후 수요의 상당한 부분을 차지할 것입니다. 그 중 아시아 근해의 천해 개발에 의해 주도될 것으로 예상됩니다.
천해 간선 및 수출 라인은 이 하위 부문이 가장 강력한 성장을 보일 것으로 예상되므로 향후 5년 동안 더 넓은 파이프라인 시장의 필수 구성 요소가 될 것입니다.이 부문의 활동은 역사적으로 탄화수소 공급의 다양화를 통해 에너지 보안을 강화하라는 중앙 정부 및 지역 당국의 압력에 의해 추진되었습니다.이러한 주요 파이프라인 네트워크는 종종 국제 관계 및 거시 경제 조건에 크게 의존하므로 시장의 다른 부문과 비교할 때 불균형하게 지연 및 재평가를 받을 수 있습니다.
유럽은 연안 수출 및 간선 시장 부문에서 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 전 세계 설치 킬로미터의 42%를 차지하며 2015년까지 자본 지출의 38%가 예상됩니다. 스트림, 유럽 간선 및 수출 라인 자본 지출은 2011-2015 기간 동안 약 21,000백만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
2001년에 처음 발표된 Nord Stream 프로젝트는 러시아의 Vyborg와 독일의 Greifswald를 연결합니다.이 라인은 길이 1,224km로 세계에서 가장 긴 해저 파이프라인입니다.Nord Stream 프로젝트에는 Royal Boskalis Westminster, Tideway, Sumitomo, Saipem, Allseas, Technip 및 Snamprogetti를 포함하여 Gazprom, GDF Suez, Wintershall, Gasunie 및 E.ON Ruhrgas를 포함하는 컨소시엄을 위해 일하는 복잡한 계약자들이 참여했습니다.2011년 11월 컨소시엄은 두 개의 라인 중 첫 번째 라인이 유럽 가스 그리드에 연결되었다고 발표했습니다.완공되면 거대한 트윈 파이프라인 프로젝트는 에너지가 부족한 유럽 시장에 향후 50년 동안 매년 55BCM의 가스(2010년 북서부 유럽 소비량의 약 18%에 해당)를 공급할 것으로 예상됩니다.Nord Stream은 차치하고 트렁크 및 수출 라인 시장에 대한 투자도 아시아 전역에서 상당히 증가하여 역사적인 2006-2010년 기간의 US$4,000m에서 2015년에는 거의 US$6,800m로 증가할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 트렁크 및 수출 라인 아시아 전역에서 예상되는 에너지 수요 증가를 나타냅니다.
Nord Stream은 대규모 트렁크 라인 개발과 관련된 물류, 정치 및 엔지니어링 복잡성을 캡슐화합니다.실제로 두 개의 1,224km 파이프라인 엔지니어링과 관련된 기술적 어려움을 넘어, 개발 컨소시엄은 러시아, 핀란드, 스웨덴, 덴마크 및 독일의 영해를 통과하는 라인 운영의 정치적 의미를 관리하는 임무를 맡았습니다. 영향을 받는 국가는 라트비아, 리투아니아, 에스토니아, 폴란드입니다.프로젝트가 동의를 얻는 데 거의 9년이 걸렸고 2010년 2월에 최종 승인되었을 때 같은 해 4월에 신속하게 작업이 시작되었습니다.Nord Stream 파이프레이는 2012년 3분기에 완료될 예정이며 두 번째 라인의 시운전으로 수출 인프라 개발에서 더 오래 지속되는 이야기 중 하나가 끝납니다.Trans ASEAN 파이프라인은 아시아를 통과하여 동남아시아의 상당한 탄화수소 공급을 자원이 덜 풍부한 지역으로 확장할 수 있는 간선 프로젝트입니다.
이러한 높은 수준의 활동이 고무적이지만 이는 지속 가능한 장기 추세가 아니라 시장의 특정 주기를 나타냅니다.동유럽 활동의 단기적 성장을 넘어 Infield Systems는 이러한 개발이 매우 일회성 프로젝트이고 일단 배치되면 2018년 이후 수요가 거의 없다고 지적합니다. .
SURF 타기 - 장기 추세
부유식 생산 및 해저 기술에 힘입어 세계 심해 시장은 해양 석유 및 가스 산업에서 가장 빠르게 성장하는 부문일 것입니다.실제로, 많은 육상 및 천해 지역이 생산 감소에 직면하고 있고 NOC가 중동과 같이 자원이 풍부한 지역을 통제하고 있는 상황에서 운영자는 점점 더 프론티어 지역에서 매장량을 탐사하고 개발하기 위해 노력하고 있습니다.이것은 GoM, 서아프리카 및 브라질의 3개 심해 "헤비급" 지역뿐만 아니라 아시아, 오스트랄라시아 및 유럽에서도 발생하고 있습니다.
SURF 시장의 경우 심해 E&P 활동이 증가하는 명확하고 뚜렷한 추세는 향후 10년 이상 상당한 시장 성장으로 이어질 것입니다.실제로 Infield Systems는 IOC가 서아프리카와 미국 GoM에서 광범위한 심해 매장량을 지속적으로 개발하고 Petrobras가 브라질의 염전 매장량 개발을 추진함에 따라 2012년 강력한 성장을 예상하고 있습니다.
아래의 그림 3에서 알 수 있듯이 천해 SURF 시장과 심해 SURF 시장 사이에는 시장 성과에 양극화가 있습니다.실제로 천해 시장은 단기적으로 완만한 성장을 보일 것으로 예상되지만 장기적 추세는 그렇게 긍정적이지 않습니다.그러나 심해에서의 활동은 2006-2010년과 2011-2015년 기간 사이에 총 자본 지출이 56%까지 증가할 것으로 예상되기 때문에 훨씬 더 활발합니다.
지난 10년 동안 심해 개발이 의심할 여지 없이 SURF 시장의 주요 성장 동력이 되었지만 원격 유전 및 가스전의 지속적인 개발은 화재에 더 많은 연료를 제공할 것입니다.특히 장거리 해저 타이백은 운영자와 계약자의 R&D 작업이 기술적으로 어려운 프로젝트를 보다 실현 가능하게 만들기 시작하면서 점점 더 일반적인 현장 개발 시나리오가 되고 있습니다.최근 주목할만한 프로젝트로는 Statoil과 Shell의 노르웨이 연안 Ormen Lange 개발과 영국 서부 Shetland 지역의 Total's Laggan 프로젝트가 있습니다.전자는 현재 생산 중인 세계에서 가장 긴 해저-해안 타이백이며, 후자는 그 기록을 깨고 2014년에 취역한 후 추가 E&P 활동을 위해 대서양 마진을 개방할 것입니다.
이러한 추세의 또 다른 핵심 사례는 호주 앞바다의 심해 Jansz 유전 개발에 있습니다.Jansz는 Chevron에 따르면 호주 역사상 가장 큰 자원 프로젝트가 될 Greater Gorgon 프로젝트의 일부입니다.이 프로젝트는 Gorgon 및 Jansz를 포함하여 총 40 Tcf의 매장량을 추정하는 여러 필드의 개발을 포함합니다.예상 프로젝트 가치는 430억 달러이며 2014년에 LNG의 첫 생산이 예상됩니다. Greater Gorgon 지역은 North West Australia 해안에서 130km에서 200km 사이에 위치하고 있습니다.유전은 70km, 38인치 해저 파이프라인과 180km 38인치 해저 파이프라인으로 Barrow Island의 LNG 시설과 연결될 것입니다.Barrow Island에서 90km의 파이프라인이 시설을 호주 본토에 연결합니다.
북해, 브라질, 서아프리카, GoM, 아시아 및 북서호주와 같은 더 어려운 지역에서의 SURF 개발이 오늘날 시장을 주도하고 있지만, 동아프리카의 고무적인 E&A 결과는 향후 추가 성장을 제공할 것입니다.실제로 Windjammer, Barquentine 및 Lagosta와 같은 최근의 탐사 성공으로 인해 LNG 시설의 한계치(10 Tcf)를 초과하는 양을 발견하게 되었습니다.특히 동아프리카와 모잠비크는 이제 내일의 호주로 선전되고 있습니다.Windjammer, Barquentine 및 Lagosta의 운영자인 Anadarko는 육상 LNG 시설에 대한 해상 타이백을 통해 이러한 매장량을 개발할 계획입니다.그것은 이제 Mamba South에서 Eni의 발견과 결합되어 10년 말까지 가능한 22.5 Tcf 프로젝트를 가능하게 합니다.
기회의 파이프라인
파이프라인, 제어 라인의 성장, 그리고 실제로 다가올 주기에서 더 넓은 해양 시장은 더 깊고, 더 가혹하고, 더 멀리 떨어져 있는 프로젝트로 특징지어질 가능성이 높습니다.IOC, NOC 및 독립적인 참여는 주요 계약자와 원주민 모두에게 비옥한 계약 시장을 창출할 가능성이 높습니다.운영자의 투자 욕구가 공급의 기본 요소인 제조 공장, 설치 선박 및 아마도 가장 결정적으로 , 파이프라인 엔지니어.
성장이라는 전반적인 주제는 미래 수익 창출에 대한 긍정적인 지표이지만 이러한 관점은 그러한 증가를 관리할 능력이 부족한 공급망에 대한 두려움으로 완화되어야 합니다.Infield Systems는 신용에 대한 접근, 정치적 불안정, 건강 및 안전 법률의 임박한 재작성을 넘어 시장의 전반적인 성장에 대한 가장 두드러진 위협은 노동력에 숙련된 엔지니어의 부족이라고 믿습니다.
업계 이해관계자는 매력적인 성장 스토리에도 불구하고 파이프 및 제어 라인 시장의 향후 활동은 다양한 운영자가 계획한 다양한 프로젝트를 지원할 수 있는 충분한 규모와 기능의 공급망에 의존한다는 점을 인식해야 합니다.이러한 두려움에도 불구하고 시장은 특히 흥미로운 주기의 가장자리에 있습니다.업계 관찰자로서 Infield Systems는 2009년과 2010년의 저점에서 상당한 시장 회복을 기대하면서 앞으로 몇 달 동안 주의 깊게 지켜볼 것입니다.
게시 시간: 2022년 4월 27일